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天宮仙獸園的猩猩王偷去二郎神的寶牌，化身人形潛下凡間，到處奸淫擄掠，傷及清官張忠介的子女。介向天求救，驚動眾仙，卻都…
牡丹仙子遭豺狼精逼婚, 獵戶柳天池拔刀相救, 得酒仙之助, 大敗豺狼. 牡丹為報恩, 化身民女下嫁池. 豺狼大怒往找…
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